在東北邊陲的冰冷小城，兩位壓抑半世的孤獨中佬——張志勇與剛結束戀情的徐剛，擦出轟烈的火花；與此同時，兩位女同志爲了滿足父母，向理髮師借精形婚求子。兩對情人歷經種種難關，只爲尋找所謂的自由。在一個愛而不得的世界下，要找到另一半就是很困難。導演耿軍再以招牌黑色幽默，在荒謬中尋找真理，在刺痛中道出屬於他們的故事，努力在黑白分明的世界尋找自我。榮獲金馬獎最佳男主角、最佳攝影、最佳剪輯及觀眾票選最佳影片。